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  发展迅猛的互联网保险,在新的监管框架之下已经到了创新、安全与价值重构的关键时期。

互联网保险:开启下半场

分类:特别策划 稿件来源:中国经济信息杂志 作者 张 乐 编辑│张兴军 

2017年9月28日,众安在线财产保险股份有限公司在香港联交所主板上市,成为国内首家上市的互联网保险公司。众安在线由蚂蚁金服、腾讯、平安保险等国内知名企业发起设立,于2013年获保监会批准成立,其基于生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅等生态系统,生产以生态系统为导向的风险解决方案,而且从销售、定价、风控到理赔,全程在线。

数据显示,众安在线保费收入从2014年的7.9亿元,到2015年的22.83亿元,再到2016年的34.08亿元,增长态势良好。银河国际研报显示,包括经营在线业务的传统保险公司在内的中国保险科技市场中,2016年众安的市场份额为0.9%。

前海开源基金总经理杨德龙表示,互联网金融兴起之下,保险也通过互联网开拓新领域。他认为保险作为传统的金融行业,通过互联网作为保险销售的渠道、以及产品设计的渠道,将会成为新趋势。

集中爆发

2012年之前,由于市场主体对互联网保险认识不足,互联网保险市场未能实现大规模发展。随着电子商务平台的兴起,一批以保险中介和保险信息服务为定位的保险网站涌现。

2012年淘宝的“双12”购物节期间,国华人寿凭借理财型产品,实现了三天保费破亿的成绩。互联网保险所蕴含的巨大潜力,使得大量公司布局互联网保险业务,专业的互联网保险公司也相继成立。据曲速资本《中国互联网保险行业研究报告》,从2012年到2016年,中国互联网保险保费收入从111亿元增加到2347亿元,互联网人身险保费在其中所占的比例从9%上升到83%。

2013年11月,国内乃至全球首家专业互联网保险公司众安在线正式成立。继众安在线之后,又有三家公司泰康在线、安心财险和易安财险获得互联网保险牌照。这四家互联网保险都从“衣、食、住、行、玩”各领域的生活场景切入,一方面通过互联网努力创造新生的保险需求;另一方面通过对传统保险渠道的替代来创造需求。

泰康在线于2015年11月成立,是泰康人寿的全资子公司。作为首家由险企发起设立的互联网保险公司,泰康在线选择产寿险结合的发展模式,并用“大健康”把个性化评测、大数据风控、社交生态圈融合为“泰健康”体系。

安心财险的成立比泰康在线晚一个月,其将业务架构部署在腾讯云上,建立了自主甄别风险的核保、核赔两核系统。安心财险依托云计算做技术支撑,实现更垂直细分的保险分类,针对场景化、碎片化业务和小众人群做精心服务。

易安财险于2016年2月成立,依托于股东银之杰在金融IT技术、支付、大数据和征信领域的优势资源,坚持“少而精”,锁定目标人群设计产品,如专门设计针对女性健康的产品,以及车险领域中的停驶险等相关产品。

对外经济贸易大学保险学院王国军教授在接受《中国经济信息》记者采访时表示,这四家专业互联网保险公司的优势在于低成本、广覆盖、易创新,劣势在于缺乏实体终端,渠道仍显狭窄。

《中国经济信息》记者查询数据发现,2016年众安在线和易安财险的净利润分别约为937.20万元和157.15万元人民币,泰康在线、安心财险的净亏损分别约为8546.42万元、7309.72万元。通过分析得知,四家企业的业务及管理费占营业支出的比例较大,而业务及管理费用中,安心、众安和易安的技术服务费占比较高,泰康的咨询及法律服务费用较高。得益于政府补助带来的营业外收入,众安和易安出现净利润,泰康和安心的亏损有所减少。由于四家企业处于初步扩张阶段,经营费用快速增长。

截至目前,我国互联网保险已建立起以官方网站模式、第三方电子商务平台模式、网络兼业代理模式、专业中介代理模式和专业互联网保险公司模式等五种模式为主导的基本互联网保险商业模式体系。王国军教授向记者表示,互联网保险的发展前景广阔,未来将是保险市场的主流。

监管之下

2014年8月《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、2015年7月《助力“互联网+保险业”改革创新 保监会进一步推动专业互联网保险公司试点》等文件的出台,认可了互联网保险在促进金融普惠、服务经济社会发展方面的独特优势。此后泰康在线、安心财险、易安财险相继获批。2015年7月《互联网保险业务监管暂行办法》发布,标志着我国互联网保险业务监管制度的正式出台。

随着互联网保险快速发展,诸如网络互助平台、基于互联网金融平台的信用保证保险业务因其潜在的风险引起了多方关注,一些相应的监管政策随之出台,如2015年10月发布《关于“互助计划”等类保险活动的风险提示》、2016年1月发布的《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》。

2015年12月,e租宝的非法集资事件使互联网金融发展中潜在的风险暴露在公众面前,监管层对于互联网保险业务风险的防范力度加大。2016年4月,《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》出台。随后同月,保监会等十四个部门联合印发《互联网保险风险专项整治工作实施方案》,整治重点包括以下三个方面,一是互联网高现金价值业务,二是保险机构依托互联网跨界开展业务,三是非法经营互联网保险业务。

互联网保险业务在经历了2015年的迅猛增长之后,监管环境的约束趋紧使得互联网保险业务量增长势头减缓。2016年国内互联网保险保费仅从2015年的2234亿元增至2347亿元。

亟待转变

中国保险行业协会发布的数据显示,今年上半年,互联网人身险累计实现保费收入1010.5亿元,同比下滑10.9%;互联网财产险累计实现保费收入237.75亿元,同比负增长20.01%。互联网保险保费中占比重较大的人身险中,银行系保险公司的互联网保费规模依然保持领跑地位,工银安盛人寿以246.3亿元保费收入位列首位,建信人寿、国华人寿、农银人寿、国寿股份、平安人寿、太平人寿、光大永明人寿、渤海人寿以及弘康人寿等十家险企累计实现规模保费944.8亿元,占互联网人身保险总保费的93.5%。

王国军教授表示,银行系保险的优势在于可以借助星罗棋布的银行网点销售短期理财产品,迅速做大保费规模,缩短盈利周期,同时劣势在于产品类型、销售渠道单一,资产负债匹配压力大。

据曲速资本《中国互联网保险行业研究报告》显示,2012年到2016年互联网保险保费在总保费收入中所占的比例分别为0.7%、1.8%、4.2%、9.2%和7.6%。一位保险行业人士向《中国经济信息》记者表示,“前两年网店特别盛行,但是后来网店存在一些市场乱象,保监会出手叫停过,对网店的监管比较严,网店的销售额都在萎缩。除了几个大城市外,剩下的地方网店销售额占总销售额的比例都很小。”

业内专家表示,我国互联网保险发展相较于国外还处于相对低端的水平。

首先,互联网保险产品有待升级。现阶段我国互联网产品主要以“低价值、低粘度、标准化”的产品为主。其次,互联网保险产品定价基础及盈利空间有限,费率浮动幅度不大,因此没有价格优势吸引客户,这种情形下,附加服务尤其重要。

保监会原副主席魏迎宁2017年6月公开表示,互联网保险创新发展已经进入下半场,创新重点应由以保险公司和销售为中心,向客户和服务为中心转变;由增加保费收入和扩大市场份额为中心,向保障客户利益和提供精准服务为中心转变。

 
 
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